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Die Hitze in Brasilien ist bereits glühend heiß, aber die Temperaturen in den Schlafzimmern dieser gut bestückten NakedSword X Rhyheim-Herzensbrecher steigen weiter. In „Rio In Heat“ versammeln die ausführenden Produzenten Tim Valenti und Rhyheim Shabazz zehn der heißesten fickbereiten Männer in Rio de Janeiro für eine neue DVD voller unvergesslicher Bareback-Erlebnisse. Zu Beginn nimmt der junge Schnuckel Leonaordo seinen bisher größten Schwanz, während Marlon Costa ihn fickt und ihn mit seiner XXL-Stange füllt. Apropos große Schwänze: Die Muskelmänner Gael und Exxtevao nutzen beide ihre übergroßen Penisse, während sie den Tag mit Flip-Fick verbringen. Gierig nach Sperma nimmt Kaleo dann jeden Zentimeter von John Felipe, bis er mit dem süßen Samengeschmack gesegnet ist. Als nächstes wird Jontas mit einem rohen Schwanz gerammt, während Yuri Santana ihn von hinten bearbeitet, bis er sein Sperma über den dicken Hintern des Hinterns spritzt. Das Sperma fließt weiter, während Randhy Junior und Sandrias die Körper des anderen erkunden und mit intensiver und heißer Leidenschaft ficken.